[11월 신규상장] 하나기술 청약 일정 및 수요예측 결과

 

 

 

1. 청약 일정 및 정보

• 청약 일정 : 2020.11.13 (금) ~ 2020.11.16 (월) ※주말불가 
• 환불 일자 : 2020.11.18(수)
• 상장 일자 : 2020.11.25(수) 
• 상장 주관사 : 하나금융투자 
• 확정 공모가액 : 35,000원

 
2. 공모 규모 및 금액

•  예상 시가총액은 1,300억원 ~ 1,132억원 
•  장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 38.43% (기관 의무확약 신청비율 16.4%) 
•  2019년 매출액은 593억원, 영업이익 57억원 수준
•  2020년 상반기 매출액 551억원, 영업이익 46억원   
•  총 공모금액 280억원

 

3. 하나기술 장점/단점 

 

▶ 장점

1. 하나기술이 2차전지 전(全)공정에 필요한 주요 장비를 턴키(Turn-key)로 공급

※  턴키(Turn-key)란? 전 공정에 대한 일괄 수주방식

 

 

 

 

2. 원형 각형 파우치형 등 모든 종류의 2차전지 양산 장비 대응이 가능

3. 주요 고객사인 배터리 3사 외 향후 해외 고객사 확대에 따른 외형성장이 기대

 

 

 

3. 수요예측 결과 

• 기관 청약경쟁률 : 1,393.98 :1 → 카카오게임즈 이후 역대 2위 경쟁
• 공모가 밴드(31,000원~35,000원) 상단 초과 and 밴드 상단 : 100%
• 의무보유확약 16.47%

 

 

 

 

4. 공모가 산정 방식

 

• 동종업계 (피엔이솔루션, 브이원텍, 엔에스, 코윈테스) PER 28.43 
• 주당 평가액 대비 할인 39.75% ~ 31.98%
• 20년 매출액 기준 PER 14.3~ 16.2배 수준 

 

 

 기관 수요예측 결과도 좋고 공모가도 적절하게 산정되어 매우 인기 있는 종목이 되겠네요. 다만 공모금액이 너무 적어 청약해도 몇주나 받을 수 있을지... !!!!

경쟁율을 보고 청약에 도전해볼 생각입니다.