[12월 신규상장] 티엘비 상장 수요예측 결과

 

 

▶ 티엘비 

 

1. 청약 일정 및 정보

- 청약 일정 : 2020.12.03 ~2020.12.04 (환불 8일)

- 상장 일자 : 2020.12.14

- 주간사 : DB금융투자

 

2. 공모 규모 및 금액

 - 예상 시가총액은 1,870억원 

 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 1,186,000주(24.11%) (기관 의무확약 신청비율  6.10%)

 - 총 공모금액 380억원 

 

 

당사가 영위하는 메모리 반도체용 PCB 산업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 전방산업인 메모리 반도체 시장은 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 등 글로벌 반도체 기업이 독과점하는 시장입니다. 이에 따라, 메모리 반도체용 PCB 제조업체들은 해당 고객사의 요구에 따라 주문을 받아 생산하는 고객 지향적 수주산업으로써, 전방산업의 성장과 밀접하게 연계되는 특징을 지니고 있습니다.

당사의 주요 최종 수요처는 글로벌 반도체 제조사이며, 해당 주요 고객에 대한 매출내역은 아래와 같습니다.

 

 

당사는 상술한 동종업체 대비 자산규모 및 매출액 등 기업 규모에서는 다소 열위한 상황입니다. 현재 당사 제품의 품질, 기술력, 납기력 등은 동종업체와 유사한 수준으로 판단되나, 향후 당사가 지속적으로 기술력을 확보하지 못하거나 품질, 납기력 등을 유지하지 못할 경우 주요 고객사에 대한 당사의 수주물량이 동종업체에게 귀속되어 당사 매출에 영향을 미칠 수 있습니다

 

 

 

 

 

 

3. 수요예측 결과

- 기관 청약경쟁률 : 1,318 대 1 

- 공모가 밴드(33,200 원 ~ 38,000 원) 밴드 상단인 38,000 원으로 결정

- 기관 의무보유확약 비율 : 6.10%

 

 

 

4. 공모가 산정 방식

 

국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 최근 결산 실적인 2020년 반기말 기준 최근 12개월의 경영성과 및 2020년 반기 연환산 경영성과를 기준으로 PER을 산정. 비교회사 평균 PER16.43 에 22.06% 할인율 적용하여 상장