작년 주식투자 시장이 안좋음에도 불구하고 큰 수익을 낸 사람이 있다. Citadel 헤지 펀드의 억만장자 설립자인 Ken Griffin은 작년에 시장을 능가했을 뿐만 아니라 160억 달러의 수익을 냈다. 이는 월스트리트 헤지 펀드 역사상 가장 높은 연간 수익이었으며 Citadel의 대표 펀드가 창출한 38% 정도의 수치라 볼 수 있다. 물론 과거의 성과가 미래의 이익을 보장하지는 않지만, 약세 시장에도 불구하고 높은 수익을 낼 수 있었던 종목은 바로 고수익 배당주이다. 배당 수익률이 6%를 초과하는 이 고배당주들의 주가 전망을 알아보자.
뉴욕 커뮤니티 뱅코프( NYCB )
은행 업계의 주요 이름인 New York Community Bancorp부터 시작하겠습니다. NYCB는 최근 Flagstar Bank를 인수했으며 현재 미국에서 가장 큰 지역 은행 중 하나입니다. 이 은행은 담보 대출 및 서비스를 포함하여 소매 및 상업 고객에게 모든 범위의 서비스를 제공합니다.
이 회사는 1월 31일에 4Q22 및 연간 실적을 발표했으며 주가에 즉각적인 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 재무 발표는 4분기에 희석 주당 30센트의 수익을 보여 1년 전과 정확히 같은 결과를 보여주었지만 예상했던 20센트를 훨씬 상회했습니다. 연간 EPS는 2021년의 $1.20에 비해 희석된 주당 $1.26이었습니다.
대차 대조표에서 은행의 자산은 901억 달러로 4Q21 말 630억 달러와 비교됩니다. 총액에는 Flagstar 인수 기간 동안 발생한 자산 258억 달러가 포함됩니다. 또한 1월에 NYCB는 2월 16일에 다음 배당금 지급을 선언했습니다. 지급액은 보통주당 17센트이며 연간 68센트이며 배당율은 7.1%입니다. 이 회사는 2016년부터 주당 배당금을 17센트로 유지해 왔으며 지급 내역은 1994년으로 거슬러 올라갑니다.
Ken Griffin은 최근 4분기 서류에서 그가 큰 규모로 매수했음을 보여주므로 이 뱅코프를 건전한 투자로 분명히 보고 있습니다. 실제로 Griffin은 NYCB에서 자신의 기존 지위를 1,240만 주 이상 또는 무려 13,215%나 확장했습니다. 회사에 대한 그의 소유권 지분은 현재 1억 1,900만 달러가 넘습니다.
그리핀 뿐만 아니라 NYCB for RBC를 다루는 5성급 애널리스트 Jon Arfstrom은 낙관적인 입장을 취하고 있습니다. 또한 회사는 시간이 지남에 따라 비용 기반과 효율성을 개선하는 데 도움이 되는 Flagstar 모기지 사업의 실질적인 구조 조정을 발표했습니다. 전반적으로 우리는 Flagstar 통합 및 구조 조정 활동의 성공적인 실행에 달려 있지만 전망이 합리적이라고 생각합니다. 앞으로 Arfstrom은 $12 목표 가격과 함께 NYCB 주식에 대해 Outperform(즉, 매수) 등급을 설정합니다. 현재 배당수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식은 최대 33%의 잠재적 총 수익률이 기대되는 주식입니다.
Newell Brands Inc. (NWL)
Newell Brands는 알고 있는 이름이 아닐 수도 있지만 거의 모든 사람들이 실제 이 제품을 사용하고 있다고 볼 수 있다. Newell은 Paper Mate 및 Parker 펜, X-Acto 나이프, Sharpie 시장, Rubbermaid 용기, Baby Jogger 유모차, 심지어 Mr. Coffee와 같은 잘 알려진 브랜드의 제조업체이자 유통업체입니다.
Newell은 지난 몇 년 동안 인플레이션 압력을 받았습니다. 가격이 오르면서 소비자들은 비필수 품목을 줄이기 시작했습니다. 동시에 Newell과 같은 회사는 원자재 비용이 상승함에 따라 자체 구매 사무소에서 압박을 받았습니다. 회사가 최근 보고한 4Q22 결과에서 그 결과 전년 대비 매출 감소가 나타났습니다. 분기별 순매출은 18.5% 감소한 23억 달러를 기록했습니다. 핵심 매출은 9.4% 감소했습니다. 회사는 또한 비 GAAP EPS가 3분기 53센트에서 4분기 16센트로 감소했습니다. 그러나 4분기 EPS는 큰 폭으로 기대치를 상회했습니다. 분석가들은 주당 단 11센트를 찾고 있었습니다.
동시에 Newell은 매우 안정적인 배당금 지급을 유지했습니다. 이번 달 회사는 보통주당 23센트로 3월 15일에 다음 지급을 선언했습니다. Newell은 2017년부터 이 수준의 배당금을 유지했으며 연간 지급액 92센트는 현재 6.1%의 배당율을 지급하고 있으며, 이는 S&P 상장 기업에서 발견되는 평균 배당수익률의 약 3배입니다.
Ken Griffin이 Newell Brands에서 가치 있는 것을 본 것은 분명합니다. 그는 주식에 대한 오픈 포지션을 가지고 있었고 4분기에 또 다른 2,285,158주를 매수했습니다. 이로 인해 NWL 보유 지분이 300% 이상 확대되었고 회사에 대한 이자는 4,500만 달러가 넘었습니다.
그리핀은 여기서 유일한 황소가 아닙니다. JP Morgan의 분석가인 Andrea Teixeira는 이 필수 소비재 회사에 대한 취재에서 이 회사가 앞으로 나아갈 길을 열어주고 있다고 봅니다.
"우리는 2023년 1H23 이후(2Q23의 순차적 진행) 이후에 회사가 구조 조정의 이점을 보여주기 시작할 것이라고 생각하기 때문에 장기적으로 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다(1월에 도입된 프로젝트 OVID 및 Project Phoenix - 당사의 참고 사항 참조). 12월에 발표된 최근 리더십 셔플과 함께 이 로드맵의 더 나은 실행이 가능하도록 설정되었습니다.분명히 회사는 일부 재량 범주 또는 저소득 소비자에 더 많이 노출된 범주(예: 소형 가전 제품, 가정용 그러나 우리는 2H23의 다른 곳(예: 상용 솔루션, 학습 및 개발에서 매진)의 대부분의 여유가 회복될 것으로 예상합니다."라고 Teixeira는 말했습니다.
애널리스트는 "투자자들은 여기에서 소비자의 궤적에 대한 불확실성을 감안할 때 '기다려보기'만 할 수 있지만 현재 가치 평가는 무시하기에는 너무 저렴하다고 생각한다"고 요약했다. Teixeira의 관점에서 Newell의 기회는 비중확대(즉, 매수) 등급의 가치가 있으며 18달러 목표 가격은 앞으로 1년 동안 18% 주가 상승의 여지가 있음을 시사합니다. 전반적으로 Newell Brands는 월스트리트 애널리스트로부터 9개의 최근 리뷰를 받았고, 이 리뷰는 매수 또는 보유로 각각 4개, 매도 1개로 나뉘며 모두 합해 보통 매수 합의 등급이 됩니다.
