[11월 신규상장] 엔에프씨 상장 청약정보 및 수요예측 결과

 

화장품 소재기업인 엔에프씨의 청약 결과가 나왔습니다. 

앱코, 클리노믹스, 포인트모바일과 같은날 청약을 진행합니다.

상장 주관사는 삼성증권이네요. 

 

화장품 소재기업임에도 불구하고 원천 기술력으로 코로나 시기에도

지속적인 매출 성장을 이뤘다고 합니다. 

 

공모가 상단인 13,400원에 공모가가 결정 되었으며 기관경쟁율도 979:1로 높은편이네요.

다만 유통물량이 38%나 되고 확약비율도 5.51%으로 낮습니다. 

 

 

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1. 청약 일정 및 정보

• 청약 일정 : 2020.11.23 (월) ~ 2020.11.24 (화) 
• 환불 일자 : 2020.11.26 (목) 
• 상장 일자 : 2020.12.02 (수) 
• 상장 주관사 : 삼성증권 
• 확정 공모가액 : 13,400원

 

 

2. 공모 규모 및 금액

•  예상 시가총액은 1,230억원 
•  장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 38% (기관 의무확약 신청비율 5.51%)
•  2020년 반기 기준 매출액169억원, 영업이익 30억원   
•  총 공모금액 268억원 

 

3. 사업내용

 

2007년 '자연의 친구들'이라는 개인 회사로 시작해 2012년 현재의 법인 체제로 전환한 엔에프씨는 화장품 소재 개발과 제조자설계생산(ODM)·주문자상표부착생산(OEM) 사업에 주력하고 있다.

유우영 엔에프씨 대표는 "엔에프씨는 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 위기 속에서도 매출 성장세를 이어가며 저력을 보여줬다"며 "자사만의 플랫폼 기술을 다양한 소재 및 완제품 분야에 적용해 꾸준히 사업을 확장해 나가겠다"고 밝혔다. 

 

원천기술 기반의 소재 경쟁력이 높이 평가됐다.

 

화장품 소재 개발 및 완제품(ODM, OEM) 사업에 주력하고 있는 엔에프씨는 지난 2007년 설립 이후 한 번도 꺾이지 않은 실적 성장세를 유지하며, 견고한 펀더멘탈을 입증하고 있다. 국내 최초 수용성 세라마이드 개발, 국내 유일 이산화티탄 합성 국산화에 성공하는 등 특화된 소재 기술력을 자랑한다.

 

유우영 엔에프씨 대표는 “엔에프씨는 올해 코로나19라는 유례없는 위기 속에서도 매출 성장세를 이어가며 저력을 보여줬다”며 “자사만의 플랫폼 기술을 다양한 소재 및 완제품 분야에 적용, 꾸준히 사업을 확장해 나가겠다”고 전했다.

 

 

 

4. 수요예측 결과 

• 기관 청약경쟁률 : 979.94:1 (비교적 나쁘지 않은 경쟁율 이네요) 
• 공모가 밴드(10,200원~13,400원) 밴드 상단인 13,400원으로 결정
• 기관 의무보유확약 15일~3개월 확약 비율 : 5.51% 

 

 

 

5. 공모가 산정 방식

• 동종업계 2019년 온기 연환산 실적 및 20년 반기 실적 평균 PER 25.61 적용 
• 주당 평가액 대비 할인 16.13% 
• 20년 매출액 기준 PER 21.25배 수준 

 

 

 

https://blog.naver.com/km01120/222149637081

23일~24일 상장 수요예측결과 비교 (클리노믹스, 앱코, 포인트모바일, 엔에프씨)