[11월 신규상장] 포인트모바일 상장 청약일정 및 수요예측 결과

 

 

안녕하세요 다음주 23일부터 24일에는 포인트모바일을 비롯한 4개 기업의 청약이 예정되어있습니다.

먼저 수요예측 결과가 나온 포인트모바일을 정리해보았는데요. 아무래도 아마존을 고객사로 두고있는

기업인 만큼 흥행 성공 여부는 당연해 보입니다. 기관 경쟁 청약율도 1,447대 1로 매우 높게 나왔고

의무보유확약을 신청한 비율도 18%나 됩니다. 다만 공모금액이 164억원으로 매우 적어서 

요즘과 같이 청약 광풍으로 증거금이 몰리시는 시기에 매우 적은 수량을 배정받지 않을까 싶네요?

 

다행히도 이날에는 4개에 기업이 청약 예정이니 잘 비교해보고 눈치게임이 필요할 것 같습니다.

수요 예측이 끝나는대로 클리노믹스, 앱코, 포인트모바일, 엔에프씨를 비교해 올릴 예정입니다. 

청약 일정 및 기업에 관한 자세한 정보는 아래에 정리해 두었습니다 :-) 

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1. 청약 일정 및 정보

• 청약 일정 : 2020.11.23 (월) ~ 2020.11.24(화)
• 환불 일자 : 2020.11.26 (목) 
• 상장 일자 : 2020.12.03 (목) 
• 상장 주관사 : 하나금융투자
• 확정 공모가액 : 15,000원

 

2. 공모 규모 및 금액

•  예상 시가총액은 925억원 
•  장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 36.08% (기관 의무확약 신청비율 18.19%)
•  2019년 기준 매출액 396억원, 영업이익 55억원 
•  총 공모금액 164억원 

 

3. 사업내용

 

포인트모바일의 주요 제품별 매출 비중은 PDT 18.7%, EDA 53.1%, 액세서리 및 기타 12.1%, 용역매출 14.7%, 상품매출 1.3%로 구성된다. PDA는 사용처에 따라 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분된다. PDT는 스캐너 기능을 자주 활용하는 물류창고 또는 백오피스에서 주로 사용되며 EDA는 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 주로 사용한다. 액세서리로 구분되는 9.4% 매출 비중은 블루투스 스캐너 RFID 리더 등으로 PDA와 연결해서 사용하는 부가제품들로 구성된다. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 89.2%다.

문경준 IBK투자즈권 연구원은 "포인트모바일은 최근 글로벌 전자상거래 기업 아마존과 대규모 산업용 PDA 공급계약을 체결했다"면서 "계약규모는 2억달러이며 8년 간 PDA 단말기 및 관련 제품을 공급한다는 계획"이라고 말했다.

 

 

회사 측은 향후 8년간 아마존 관련 매출이 2억달러(약 2,254억원)에 이를 것으로 보고 있다. 강삼권 대표는 “기술력을 바탕으로 2013년부터 포인트모바일 자체 브랜드를 공급하기 시작한 이후 매출이 크게 늘고 있다”며 “코스닥 상장을 통해 하니웰·지브라에 이어 산업용 모바일 기기 글로벌 3위 회사로 성장해 나가겠다”고 전했다. 상장자금을 통해 조달한 자금은 중국공장 시설투자와 운영자금으로 투입할 계획이다. 강 대표는 “현재 중국 공장에서 연간 21만1,200개의 모바일 제품을 생산 중인데 시설투자로 이를 39만6,000개까지 늘릴 계획”이라고 설명했다. 납품 확대에 대비해 원자재 확보에도 일부 자금을 투입한다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/1ZAGDVSZSW

 

 

4. 수요예측 결과 

• 기관 청약경쟁률 : 1,447 :1 ▶공모 경쟁율 500 이상으로 good 
• 공모가 밴드(13,000원~15,000원) 밴드 상단인 15,000원으로 결정
• 기관 의무보유확약 비율 : 18.19% 

 

 

5. 공모가 산정 방식

• 주당 평가액 대비 PER기준 할인 8.3%

 

 

https://blog.naver.com/km01120/222149637081

23일~24일 상장 수요예측결과 비교 (클리노믹스, 앱코, 포인트모바일, 엔에프씨)