[11월 신규상장] 제일전기공업 상장 청약일정 수요예측 결과

 

 

1. 청약 일정 및 정보

• 청약 일정 : 2020.11.17 (화) ~ 2020.11.18 (수)  
• 환불 일자 : 2020.11.20 (금) 
• 상장 일자 : 2020.11.26(목) 
• 상장 주관사 : 하나금융투자, 한화 투자증권 
• 확정 공모가액 : 17,000원

  ▶ 하나기술 증거금을 18일 환불 후에 바로 이어서 청약이 가능

 

 

 

2. 공모 규모 및 금액

•  예상 시가총액은 1,888억원 
•  장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 26.1% (기관 의무확약 신청비율 8.32%)
•  2020년 상반기 매출액 779억원, 영업이익 116억원   
•  총 공모금액 493억원 

 

▶ 신주, 구주 청약 물량(26.1%) 외 최대주주 등의 물량은 상장일로부터 3개월 뒤 출회 

 

 

3. 사업내용 

▶ 판매제품

국내 배선기구의 새로운 비전을 창출하는 스마트 배선기구를 개발하여 급성장하는 기업으로 변모시켰으며, 기업부설연구소를 활용한 신제품 개발 및 품질공정향상을 통해 미주지역으로 경쟁력을 갖춘 제품들로 다양한 영업망을 확충하였습니다. 제품의 생산에서 판매까지 모든 시스템에 품질기준, 심사기준, 환경 및 안전법규를 적용시켜 Global Standard를 구축해 나가고 있습니다.

현재 1군 건설사인 포스코건설, GS건설, 현대건설, 롯데건설, 대림산업 등을 포함한 국내의 크고 작은 건설사에 납품하고 있으며, 정부 공영기업인 LH주택공사, SH도시개발공사 외 전국 대리점을 통한 매출 증대를 창출하고 있습니다.

당사의 제품은 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 스마트분전반, 주택용 분전반, 전자접촉기/개폐기, AFCI/GFCI PCB ASSEMBLY로 분류할 수 있습니다.

 

▶ 시장규모 추이 및 전망

 

당사가 직접적으로 영위 중인 산업의 시장 규모는 5,200억원 수준으로 파악되며, 당사의 점유율은 약 28% 정도로 국내 1위 배선기구 제조업체

 

당사가 영위하고 있는 스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년 이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.

최근 배선기구 분야에도 스마트홈 시스템이 접목되면서 기계식 배선기구가 전자식 배선기구로 시장이 변천되어 배선기구 시장은 점점 확대되고 있습니다. 부동산 시장이 실수요자 위주로 변화되면서 아파트의 완성도를 가능하는 기준이 주거공간이라는 하드웨어적 요소에서 소프트웨어적 요소로 넘어가고 있습니다. 특히 최근에는 정보통신기술의 발달과 라이프스타일 변화로 사물인터넷(IoT)과 에너지절감시스템을 접목한 스마트한 아파트가 최신 트랜드로 자리잡고 있습니다.

 

 

▶ 주요매출처 

 

 

 

4. 수요예측 결과 

• 기관 청약경쟁률 : 1,196.21 :1 ▶공모 경쟁율 500 이상으로 good 
• 공모가 밴드(15,000원~17,000원) 밴드 상단인 17,000원으로 결정
• 기관 의무보유확약 15일~3개월 확약 비율 : 8.32% 

 

 

5. 공모가 산정 방식

• 동종업계 (광명전기, 코콤, 엘에스일렉트릭 ) 2020년 반기 연환산 실적 평균 PER 18.75 
• 주당 평가액 대비 할인 49.90% ~ 55.79% ▶ 높은 할인율 적용 
• 20년 매출액 기준 PER 9.39배 수준 

 

 

하나기술에 이어 청약할 예정입니다.