▶ 아이퀘스트
1. 청약 일정 및 정보
- 청약 일정 : 1월 27일 ~ 1월 28일 (환불 2월 1일)
- 상장 일자 : 2월 5일
- 주간사 : 미래에셋대우
2. 공모 규모 및 금액
- 예상 시가총액은 1,084억원
- 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 2,682,000주 (27.2%)
- 총 공모금액 220억원
당사는 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반의 SaaS(Software as a Service) 방식의 패키지 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 기업으로서, 비대면 관리 형태의 ERP 솔루션으로 클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터 처리와 빅데이터 기반의 인공지능(AI)의 회계처리, 블록체인을 활용한 보안과 계약증빙 기술을 가지고 있으며 모바일 기반의 소상공인 케어(사업/자산관리) 서비스도 실시하고 있습니다.
3. 수요예측 결과
- 기관 청약경쟁률 : 1,504.02 : 1
- 공모가 밴드(12,000원~13,000원) 중 11,000원으로 결정
- 기관 의무보유확약 비율 : 18.4%
4. 공모가 산정 방식
- 평균 PER 35.1배에서 40%가량 할인 된 금액으로 공모가 결정
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