[12월 신규상장] 에프앤가이드 상장 수요예측 결과

 

 

 

 

 

▶ 에프앤가이드 

 

1. 청약 일정 및 정보

- 청약 일정 : 12월 8일 ~ 12월 9일 (환불 11일)

- 상장 일자 : 12월 17일 

- 주간사 : 삼성증권, 신영증권 

 

2. 공모 규모 및 금액

 - 예상 시가총액은 782억원 수준

 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 481만주(39.99%) (기관 의무확약 신청비율 7.6%)

 - 총 공모금액 84억원 

 

- 코넥스 이전 상장 기업 

12월 7일 종가 기준으로 코넥스에서는 10,250원으로 거래가 마감되었네요. 코넥스 이전 상장 기업이라 

유통가능 물량이 481만주로 (39.9%) 정도로 다소 적지 않습니다. 

 

금융데이터를 수집, 구축, 가공, 제공하는 금융정보사업자 국내 1위 업체

2000년 7월 온라인금융정보제공사업을 목적으로 설립. 2006년 <상장기업분석>, <코스닥 길라잡이> 등 오프라인 책자 발간사업 시작. 2013년 7월 코넥스 시장 1호 상장. 2018년 와이즈에프앤 흡수합병. 2020년 12월 17일 코스닥 이전상장 예정.
서비스별 매출비중(2019년 기준)은 금융정보 서비스 62.0%, 인덱스 서비스 14.2%, 펀드평가 서비스4.8%, 기타 서비스 19.0%를 차지함
공모 후 주주 비중은 최대주주 등(화천기공 등 23인 23.3% 포함) 50.5%, 머니투데이6.4%, 우리사주(기존) 2.5%, 기타주주 26.6%, 상장주선인 0.4%, 공모주주 13.5%

 

투자포인트 두 가지
1) 시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망: 금융정보에 대한 수요증가에 따라시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장이 지속될 것으로 판단함. ① 최근 주식, 펀드 등 투자에 관심이 증대되고 있고, 핀테크 기업 및 플랫폼이 증가하면서 금융정보에 대한 수요가 크게 증가하고 있는 가운데, 웹고객 및 전체 고객계약수가 늘어나고 있고, ② 파생상품 및 원자재 등에 관한 단계별 인덱스 서비스 영역을 확대하고 있기 때문임. 특히 동사는 2018년 10월에 금융정보 2위 사업자인 와이즈에프앤을 인수합병하여 시장지배력을 강화하면서 2021년 상반기까지 시스템통합을 완료할 예정임. 이를 통하여 매출액 증가는 물론 수익성 개선이 본격적으로 발생할 것으로 판단함

2) AI융합 및 B2C로의 사업영역 확대도 긍정적: ① 공모자금을 활용하여 AI와 빅데이터 융합을 통한 신규서비스를 개발하여 2021년부터 제공할 예정이며, 점차 사업영역을 확대할 예정임. ② 또한, 마이데이터 사업 지위를 통한 개인금융자산관리 시장 진출을 추진하고 있음. 특히 관계회사 웰스가이드를 통한 연금자산관리 서비스, 개인자산종합관리 서비스 시장 진출 예정임. 2021년 마이데이터 사업자 선정을 추진하고 있음

 

 

 

 

3. 수요예측 결과

- 기관 청약경쟁률 : 1,327 : 1 

- 공모가 밴드(5,200원 ~ 6,500원) 희망공모가액을 초과한 7,000원으로 결정

- 기관 의무보유확약 비율 : 7.6%

 

 

 

4. 공모가 산정 방식

 

유사회사로는 나이스평가정보, 이크레더블, 에스씨아이평가정보, 웹케시, 웨세아이텍, 더존비즈온 등이 있습니다.

해당 업종의 평균 PER 24.24 으로 공모가가 희망공모가 상단을 초과하는 7천원으로 결정되어 많이 할인 된 금액은 아닌

11%정도 할인된 가격으로 결정되었네요. 공모 금액이 매우 적어서 배정받는 물량도 매우 적지 않을까 예상됩니다. 따상 정도는 아니고 그래도 가벼운 마음으로 치킨값 정도는 벌어볼만하지 않을까 싶네요!