[12/15~12/16] 석경에이티 상장 수요예측 결과

 

 

▶ 석경에이티 

 

1. 청약 일정 및 정보

- 청약 일정 : 12월 15일 ~ 12월 16일 (환불 17일)

- 상장 일자 : 12월 23일 

- 주간사 : 한국투자증권 

 

2. 공모 규모 및 금액

 - 예상 시가총액은 546억원 

 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 3,194,077주(58%) 

 - 총 공모금액 100억원 

 

 

3. 수요예측 결과

- 기관 청약경쟁률 : 1,390 

- 공모가 밴드(8,000원~10,000원) 밴드 상단인 10,000원으로 결정

- 기관 의무보유확약 비율 : 6.68%

 

 

4. 공모가 산정 방식

 

공모 금액은 주당 평가가액에서 21.09% 할인 된 금액으로 결정 

 

5. 기업개요 

 

나노소재 핵심기술의 선도 업체 

※ 20여년간 업력과 나노핵심기술을 기반으로 소재혁신을 선도하는 국내 대표기업 

투자포인트 두 가지 
1) 나노관련 핵심기술을 기반으로 안정적 성장 전망 
2) 전방시장 다변화로 신성장동력 확보도 긍정적 

 

 

 - 당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타 산업에 관련된 기능성 나노소재 개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위

- 전방사업별 매출비중(2020년 3분기 누적 기준)은 바이오헬스케어 소재 47.0%, 전기 전자 소재 18.6%, 바이오 치과 소재 16.8%, 기타 소재 및 임가공 17.6%를 차지함

 

1) 나노관련 핵심기술을 기반으로 안정적 성장 전망: 20여년간의 업력을 기반으로 최근 사업다각화를 통해 안정적인 실적 성장이 예상됨. 그 이유는 ① 동사의 4 대 핵심기반 기술(크기 및 입자형성 제어기술, 분산 기술, 표면처리기술, 정제기술)을 확보한 가운데, ② 선진국이 과점하고 있는 나노소재 시장에 선제적으로 대응하여 20 개국 84 개의 안 정적인 해외매출처를 확보하고 있기 때문임. 해외 매출 비중이 70%를 차지함. 동사만 의 특허를 기반으로 적극적인 로컬 마케팅 전략으로 기존 거래선과의 신뢰구축은 물론, 이를 통한 레퍼런스로 신규 고객 확대가 이루어지고 있어 안정적인 실적 성장이 기대됨

 

2) 전방시장 다변화로 신성장동력 확보도 긍정적: ① 5G 기판소재용 중공 실리카를 개 발, 5G mmWAVE 기판 소재 시장에 진출할 예정임. 국내 1개사와 해외 2개사와 스마 트폰 FPCB에 적용 테스트 중이며, 2021년에 시장 진출 예정임. ② 토너 외첨제 소재 개발. 2021년 9월부터 유럽에서 사용이 중지되는 TiO₂를 대체하는 SnO₂를 개발완 료. 국내 1개사와 해외 2개사와 필드테스트 중으로 2021년 시장 진출 예정임. ③ 화장 품 안료 소재 시장에 진출. 일본 A사와 공동개발을 통한 신제품 출시 예정임

 

 

 

 

 

 

6. 공모자금 사용 계획

 

(1) 연구개발비 

 

 공모로 조달된 자금으로 2021년부터  2023년까지 약 20억원의 신규 제품 개발 및 대량생산 공정기술 개발을 위한 연구 개발에 투자할 계획이며, 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

 

(2) 시설자금

 

이번 공모 금액으로 100억원 중 약 30억원을 시설투자를 위해 사용할 계획이라고 하네요.  제1공장(안산), 제2공장(영암)에 생산설비 및구/석장비를 각각 년도별로 2021년 787백만원, 2022년 2,191백만원을 공모자금으로 투자할 계획 이라고 합니다. 

 

(3) 채무상환비용 

 

공모로 인한 순수유입자금으로 차입금을 30억 상환할 계획이며, 이를 통해 외부차입 조달비중을 줄여 재무비율 개선과 이자비용의 절감으로 손익 개선을 예상

 

다소 높은 부채비율과 유통가능금액, 그리고 적은 공모금액 등으로 청약은 패스하고 지놈앤컴퍼니를 할 계획입니다.