[4/12~4/13] 이삭엔지니어링 수요예측 결과 상장

▶ 이삭엔지니어링 

 

1. 청약 일정 및 정보

- 청약 일정 : 4월 12일 ~ 4월 13일 (환불 15일)

- 상장 일자 : 4월 21일 

- 주간사 : 신한금융투자 

 

2. 공모 규모 및 금액

 - 예상 시가총액은 897억원 

 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 2,060,000주(26.4%)

 - 총 공모금액 241억 5천만원 

 

 

이삭엔지니어링은 2006년 설립된 스마트 공장 솔루션 업체다. 공장 자동화, 에너지 시스템 엔지니어링 등과 관련한 솔루션을 개발해 고객사에 공급 중이다. SK하이닉스(매출액의 25.98%), 현대제철(7.04%), SK∙KG동부제철(4.73%) 등 반도체·철강 분야의 대기업을 포함해 200여개사에 산업자동화 솔루션을 공급한다. 또 디지털 팩토리 솔루션에 대한 수주가 증가하고 있어 향후 관련 매출 비중이 늘어날 전망이다. 

 

 

3. 수요예측 결과

- 기관 청약경쟁률 : 1,427.15

- 공모가 밴드(9,500원~11,500원) 밴드 상단인 11,500원으로 결정

- 기관 의무보유확약 비율 : 20.73%

 

 

 

4. 공모가 산정 방식

 

 

 

 

 

최근 유사기업 동종 평균 PER 25.07 적용시 주당 평가액 14,200원. 할인율 19.01% 적용하여 공모가 11,500원에 산정.