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[1/27~1/28] 아이퀘스트 상장 수요예측 결과

[1/27~1/28] 아이퀘스트 상장 수요예측 결과

▶ 아이퀘스트 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 1월 27일 ~ 1월 28일 (환불 2월 1일) - 상장 일자 : 2월 5일 - 주간사 : 미래에셋대우 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,084억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 2,682,000주 (27.2%) - 총 공모금액 220억원 당사는 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반의 SaaS(Software as a Service) 방식의 패키지 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 기업으로서, 비대면 관리 형태의 ERP 솔루션으로 클라..

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  • · 2021. 1. 27.
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[1/25~1/26] 레인보우로보틱스 수요예측 결과 신규상장

[1/25~1/26] 레인보우로보틱스 수요예측 결과 신규상장

▶ 레인보우로보틱스 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 1월 25일 ~ 1월 26일 (환불 28일) - 상장 일자 : 2월 3일 - 주간사 : 미래에셋대우,대신증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,500억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 6,040,625주 (38.76%) - 총 공모금액 265억원 ※ 해당 종목은 환매청구권이 부여되는 종목으로 공모가격의 90%를 권리가격으로 행사가능합니다. 한국 최초의 인간형 이족(二足)보행 로봇 ‘휴보’를 개발 오준호(67) 한국과학기술원(KAIST) 교수(기계공학과)와 제자들이 2011년 창업했다. 회사 자체는 크게 알려지지 않았지만, 이들이 만든 로봇 ‘휴보’는 지난 2015년 열린 세계 재난 로봇 경진대회(DARPA 로봇공학 챌린..

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  • · 2021. 1. 24.
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[1/19~1/20] 모비릭스 상장 수요예측 결과

[1/19~1/20] 모비릭스 상장 수요예측 결과

▶ 모비릭스 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 1월 19일 ~ 1월 20일 (환불 22일) - 상장 일자 : 1월 28일 - 주간사 : 한국투자증권, KB증권, 신영증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,489억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 3,014,500주 (32.49%) - 총 공모금액 252억원 당사는 미드코어/캐주얼 장르 위주의 150여종의 게임을 글로벌 원빌드로 전세계에 서비스하고 있으며, 높은 DAU(Daily Active User) 및 NRU(New Resistered User)를 바탕으로 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔로서 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 당사가 주로 개발 및 퍼블리싱하는 미드코어/캐주얼 장르 게임의 경우 하드코어 게임 대비 짧은 개발기..

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  • · 2021. 1. 19.
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[1/18~1/19] 선진뷰티사이언스 상장 수요예측 결과

[1/18~1/19] 선진뷰티사이언스 상장 수요예측 결과

▶ 선진뷰티사이언스 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 1월 18일 ~ 1월 19일 (환불 21일) - 상장 일자 : 1월 27일 - 주간사 : 신한금융투자,삼성증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 703억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 1,985,380주(32.46%) (기관 의무확약 신청비율 17.83%) - 총 공모금액 211억원 선진뷰티사이언스는 1988년 6월 설립된 화장품 소재 기업이다. 자외선 차단제 소재를 주력 제품으로 기초, 색조 등 다양한 화장품의 소재 역시 개발, 판매하고 있다. 2019년 9월 미국 식품의약국(FDA)의 공장 현장 실사에서 무결점(NAI·No Action Indicated) 등급으로 확보하면서 기술력은 물론 제조 공정 품질까지 공인 받았..

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  • · 2021. 1. 16.
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[12/15~12/16] 석경에이티 상장 수요예측 결과

[12/15~12/16] 석경에이티 상장 수요예측 결과

▶ 석경에이티 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 15일 ~ 12월 16일 (환불 17일) - 상장 일자 : 12월 23일 - 주간사 : 한국투자증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 546억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 3,194,077주(58%) - 총 공모금액 100억원 3. 수요예측 결과 - 기관 청약경쟁률 : 1,390 - 공모가 밴드(8,000원~10,000원) 밴드 상단인 10,000원으로 결정 - 기관 의무보유확약 비율 : 6.68% 4. 공모가 산정 방식 공모 금액은 주당 평가가액에서 21.09% 할인 된 금액으로 결정 5. 기업개요 나노소재 핵심기술의 선도 업체 ※ 20여년간 업력과 나노핵심기술을 기반으로 소재혁신을 선도하는 국내 대표기업 투자포인트..

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  • · 2020. 12. 14.
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(2021년 1월) 신규상장 공모 예정 기업 청약 일정

(2021년 1월) 신규상장 공모 예정 기업 청약 일정

어느덧 2021년이 2주밖에 남지 않았네요. 올 한해 공모주 시장이 뜨거웠던 만큼 2021년에도 이와 같은 열기가 이어질 것 같습니다. 12월 말에 연달아 있던 공모 일정이 일부는 1월로 조정되어서 청약에 참여할 수 있는 기업이 늘어나서 기쁘네요! IPO 비수기인 1월에 다수 기업이 공모 청약에 나서는 이유는? 대어급 바이오인 프레스티지바이오파마를 비롯해 모바일 포인트 광고 플랫폼 엔비티, 로봇 회사 레인보우로보틱스, 화장품 원료 선진뷰티사이언스, 모바일 게임 모비릭스, 마케팅 플랫폼 와이더플래닛이 2021년 1월 청약을 받는다. 우선 올해 하반기 공모 시장 유동성을 등에 업고 비상장 기업들의 상장 수요가 확대되면서 다수 기업이 IPO에 도전했다. 연말까지 공모 일정이 빽빽하게 진행되는 가운데 경쟁이 치..

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  • · 2020. 12. 14.
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[12/14~12/15] 지놈앤컴퍼니 바이크로바이옴 기업분석 수요예측

[12/14~12/15] 지놈앤컴퍼니 바이크로바이옴 기업분석 수요예측

▶ 지놈앤컴퍼니 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 14일 ~ 12월 15일 (환불 17일) - 상장 일자 : 12월 23일 - 주간사 : 한국투자증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 8,000억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 5,661,084주 (40.84%) - 총 공모금액 800억원 3. 수요예측 결과 - 기관 청약경쟁률 : 1,163 : 1 - 공모가 밴드(36,000원 ~ 40,000원) 밴드 상단인 40,000원으로 결정 - 기관 의무보유확약 비율 : 9.08% 마이크로바이옴이란 ? 마이크로바이옴(microbiome)은 우리 몸에 존재하는 수많은 미생물들을 말하는데요 중 장내 미생물이 인간의 정신과 건강을 좌우한다는 주장이 나오면서 전문가들은 '마이크로바이..

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  • · 2020. 12. 12.
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[12/14~12/15] 프리시젼바이오 상장 수요예측 결과

[12/14~12/15] 프리시젼바이오 상장 수요예측 결과

▶ 프리시젼바이오 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 14일 ~ 12월 15일 (환불 16일) - 상장 일자 : 12월 22일 - 주간사 : 한국투자증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1405억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 5,191,672주 (53.83%) - 총 공모금액 187억원 일반청약자 배정물량최고 청약한도청약증거금율 한국투자증권 300,000주 9,000주 50% ※ 한국투자증권의 경우 청약시 일반고객은 수수료 2,000원이 발생합니다. 3. 수요예측 결과 - 기관 청약경쟁률 : 1,231 : 1 - 공모가 밴드(10,500원~12,500원) 밴드 상단인 12,500원으로 결정 - 기관 의무보유확약 비율 : 1.62% 4. 공모가 산정 방식 공모가 산정..

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  • · 2020. 12. 10.
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[12월 신규상장] 알체라 상장 수요예측 결과

[12월 신규상장] 알체라 상장 수요예측 결과

▶ 알체라 1. 청약 일정 및 정보- 청약 일정 : 12월 10일 ~ 12월 11일 (환불 15일)- 상장 일자 : 12월 15일 - 주간사 : 신영증권, NH투자증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,471억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 4,959,264주(37.10%) 기관보유확약비율 3.88% - 총 공모금액 200억원 일반청약자 배정물량최고 청약한도청약증거금율신영증권240,000주12,000주50%NH투자증권160,000주6,400주50%※ 해당 종목은 기술특례상장으로 환매청구권이 있습니다. 환매청구권은 6개월 이내에 공모가격이 공모가를 하회했을 경우 공모가격의 90%인 9,000원(확정공모가액10,000원 기준)을 권리행사가격으로 행사가능합니다. 스노우로 유명한 기업이..

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  • · 2020. 12. 8.
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도어대시(DASH), 에어비앤비(ABNB) 상장일정 및 주가전망

도어대시(DASH), 에어비앤비(ABNB) 상장일정 및 주가전망

도어대시와 에어비앤비가 이번주에 상장 일정이 있네요. 기다려왔던 IPO입니다. 도어대시의 티커는 DASH이며 9일 상장, 에어비앤비의 티커는 ABNB 10일 상장입니다. 미국은 기업마다 상장 시간이 달라서 해당 일자에 언제 상장될지는 알 수가 없습니다. 해당 일자에는 그냥 푹 주무시고 다음날 확인해보는 것도 좋을 것 같습니다. 도어대시의 공모가는 90~95달러이며 기업가치는 360억 달러 수준. 에어비앤비는 56~60달러로 420억 달러로 상장 될 계획입니다. 도어대시는 뉴욕증시에 에어비인비는 나스닥에 상장 될 예정입니다. 기업 가치 및 목표 주가는?? 도어대시에 대해 투자의견 매수, 목표주가 USD 130로 커버리지 개시 (해당 내용은 미래에셋 리포트에서 발취해왔습니다) 목표주가는 2021년 매출액에..

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  • · 2020. 12. 8.
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[12월 신규상장] 에프앤가이드 상장 수요예측 결과

[12월 신규상장] 에프앤가이드 상장 수요예측 결과

▶ 에프앤가이드 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 8일 ~ 12월 9일 (환불 11일) - 상장 일자 : 12월 17일 - 주간사 : 삼성증권, 신영증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 782억원 수준 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 481만주(39.99%) (기관 의무확약 신청비율 7.6%) - 총 공모금액 84억원 - 코넥스 이전 상장 기업 12월 7일 종가 기준으로 코넥스에서는 10,250원으로 거래가 마감되었네요. 코넥스 이전 상장 기업이라 유통가능 물량이 481만주로 (39.9%) 정도로 다소 적지 않습니다. 금융데이터를 수집, 구축, 가공, 제공하는 금융정보사업자 국내 1위 업체 2000년 7월 온라인금융정보제공사업을 목적으로 설립. 2006년 , 등 오프라..

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  • · 2020. 12. 7.
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[12월 신규상장] 티엘비 상장 수요예측 결과

[12월 신규상장] 티엘비 상장 수요예측 결과

▶ 티엘비 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 2020.12.03 ~2020.12.04 (환불 8일) - 상장 일자 : 2020.12.14 - 주간사 : DB금융투자 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,870억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 1,186,000주(24.11%) (기관 의무확약 신청비율 6.10%) - 총 공모금액 380억원 당사가 영위하는 메모리 반도체용 PCB 산업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 전방산업인 메모리 반도체 시장은 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 등 글로벌 반도체 기업이 독과점하는 시장입니다. 이에 따라, 메모리 반도체용 PCB 제조업체들은 해당 고객사의..

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  • · 2020. 12. 2.
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[12월 신규상장] 인바이오 상장 수요예측 결과

[12월 신규상장] 인바이오 상장 수요예측 결과

▶ 인바이오 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 2일 ~ 12월 3일 (환불 7일) - 상장 일자 : 12월 11일 - 주간사 : 한국투자증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 792억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 4,469,580주( 44.32%) (기관 의무확약 신청비율 8.23%) - 총 공모금액 95억원 작물보호제 제조사 인바이오. 동종 업계에서 성장률이 독보적으로 높은 친환경 작물보호제를 주력으로 하는 기업이라 관심을 모은다. 작물보호제는 작물을 재배하는 과정에서 사용하는 살균제, 살충제, 제초제 등을 포함한다. 지난해 기준 국내 작물보호제 시장 규모는 1조4500억원 수준이다. 작물보호제 시장 전체에서 8~9%를 차지하는 친환경 작물보호제 시장은 성장률이 ..

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  • · 2020. 11. 30.
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[12월 신규상장] 엔젠바이오 상장 수요예측 결과

[12월 신규상장] 엔젠바이오 상장 수요예측 결과

▶ 엔젠바이오 1. 청약 일정 및 정보 - 청약 일정 : 12월 1일 ~ 12월 2일 (환불 4일) - 상장 일자 : 12월 10일 - 주간사 : 삼성증권 2. 공모 규모 및 금액 - 예상 시가총액은 1,710억원 - 장 후 유통가능 물량은 총 주식수의 4,417,235주(36.16%) (기관 의무확약 신청비율 3.33%) - 총 공모금액 342억원 일반청약자 배정물량최고 청약한도청약증거금율 삼성증권 488,800주 24,400주 50% - 기업 개요 : 유전체분야 연구개발, 유전체분야진단시약 제조/유전체분야소프트웨어 연구/개발/판매(제조) 등 기타 공학 연구개발업체 당사는 정밀의료 분야의 글로벌 혁신적인 기업이 되는 것으로 목표로 2015년 10월 30일에 KT Bioinformatics 사내벤처 1호..

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  • · 2020. 11. 30.
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12월 대형 IPO : 프레스티지바이오파마 신규상장

12월 대형 IPO : 프레스티지바이오파마 신규상장

- 프레스티지바이오파마는 '바이오시밀러'에 주력하는 항체의약품 개발 전문 제약사로 현재 바이오시밀러 8종과 바이오 신약 2종을 개발 / 바이오시밀러(Biosimilar)는 특허가 만료된 고가 바이오의약품을 복제한 약으로 바이오 제네릭으로 불리기도 한다. → 국내에 바이오시밀러를 하는 대표적인 기업은 셀트리온 프레스티지바이오파마에 따르면 로슈의 유방암 표적치료제 허셉틴 바이오시밀러인 '투즈뉴(HD201)'는 13개국에서 진행된 글로벌 3상에서 허셉틴과 동등한 효능을 입증했으며 현재 유럽의약품청(EMA) 시판 허가 심사를 받고 있다. 프레스티지바이오파마는 투즈뉴 외에도 다수 파이프라인을 보유하고 있다. 이 중 유럽·국내 1·2a상을 준비 중인 췌장암 항체신약 'PBP1510'은 췌장암에서 특이적으로 과발현된..

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  • · 2020. 11. 29.
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